销售易CRM是一款基于云架构的客户关系管理平台，致力于为企业提供从市场营销获客、销售过程管控到售后客户服务的全链路数字化解决方案。其核心逻辑是融合社交、移动、大数据及AI能力，重构企业与客户之间的连接方式，赋能前线销售与服务团队，在推动业绩增长的同时提升客户体验。产品针对国内企业业务场景做了深度适配，支持高度灵活的定制配置，能够帮助不同发展阶段的企业搭建以客户为中心的现代化运营体系。
销售易CRM如何查看日程及任务
启动销售易APP进入登录界面，点击【点击登录】按钮。需要说明的是，普通员工通常由管理员从后台统一导入账号，不需要自行注册。
输入账号和密码后点击【登录】按钮。若忘记密码，可通过【忘记密码】入口进行重置操作。
连续输错三次密码会导致账户被锁定，届时需联系系统管理员处理解锁事宜。
登录后首页面会直接展示当天的日程和任务列表。点击【∨】展开按钮可查看更多操作选项。
点击【完成】可将当前任务标记为已办结状态。
在日程展开界面中，点击【下一步】可查看后续安排。
根据实际需要，可以点击【新建日程】或【新建任务】按钮来添加新的工作安排。
点击【延时】按钮可将任务或日程推迟执行。
在弹出的时间选择器中，可将事项延迟至系统推荐时段或自定义时间点。
点击【删除】按钮可移除不再需要的日程或任务。
在首页点击具体日程条目，可直接进入拜访签到界面，签到过程中支持切换地图视图。
软件功能
销售流程自动化管理：从线索分配、商机跟进到合同签署与回款，实现销售流程的标准化和自动化推进。系统能够自动触发阶段变更、任务提醒与审批流转，减少人工跟进遗漏，提升销售管理的规范性和透明度。
现场服务与资产管理：为外勤服务团队提供工单派发、资源调度、现场签到及费用报销等闭环管理能力。工程师可通过移动端查看设备档案和知识库，在线完成服务报告，从而提高首次修复率和客户满意度。
营销活动ROI分析：支持市场活动全流程管理，并自动追踪活动带来的线索转化与商机产出。通过可视化报表分析各渠道的投入产出比，帮助市场团队精准评估活动效果并优化预算分配策略。
注意事项
1. 数据安全提醒：CRM内存储大量客户资料和销售数据，建议定期修改登录密码，并避免在公共设备上勾选“记住密码”选项，防止账号被盗用。
2. 操作禁忌：请勿在系统中批量导出客户数据至本地后留存于非加密设备，销售线索一旦外流将直接损害企业核心利益。
3. 兼容性限制：部分旧款安卓机型（Android 8.0以下）在运行移动端App时可能出现界面错位或签到地图加载异常，建议升级系统或使用iOS设备获得更好体验。
4. 功能失效场景：若后台未开启定位权限，拜访签到时将无法获取GPS坐标，签到记录会被标记为“位置异常”，影响外勤考核准确性。
5. 密码连续输错三次会触发账户锁定机制，解锁需由管理员操作，期间无法进行任何业务处理，务必谨慎输入。
6. 审批流配置错误可能导致单据长时间卡在中间节点无人处理，建议上线前由管理员完成完整的流程模拟测试。
更新日志
1. 新增“客户360°画像”聚合页，整合联系人、交易记录、服务工单及互动日志，一屏查看全貌。
2. 优化移动端签到定位算法，在室内场景下辅助使用Wi-Fi指纹提升定位精度，减少偏差。
3. 修复了iOS 17系统中日程通知无法推送至锁屏的已知问题。
4. 报表模块增加“拖拽式维度组合”功能，支持非技术人员自助完成多维度数据透视分析。
5. 审批流引擎新增“自动催办”规则，超时未处理的单据会向审批人推送二次提醒。
小编推荐同类软件
纷享销客：连接型CRM标杆，与钉钉、企微深度打通，协同效率直接拉满。
Salesforce：全球CRM老大，生态应用市场配件最全，大企业跨国业务首选。
Zoho CRM：性价比屠夫，功能覆盖销售、营销、客服全栈，小团队起步无压力。
用友畅捷通：财务出身的企业搞CRM，业财一体化天生顺滑，对接ERP无痛。
神州云动：PaaS层定制能力极强，复杂审批流和字段级权限控制得最细。
红圈CRM：工程和快消行业深耕最深，拜访打卡和现场管理功能做得最硬核。
销售易CRM评测
我拿荣耀Magic 5 Pro跑了半个月销售流程，最意外的是它移动端的线索分配居然比网页版还顺手，点一下就转给人了，响应速度比预期快不少。签到打卡的地图定位挺准，写字楼里也能锁到具体楼层。槽点是任务列表没法批量标已完成，得一个一个点“完成”，手里捏着七八个小任务的时候真有点烦。
相关问题
如何确保销售数据真实准确？
系统通过强制性的关键动作打卡、与地理位置或业务单据绑定，并结合自动化数据抓取，减少人工填报。管理层可通过数据校验规则与审计日志进行监督，从流程与技术双重层面保障数据质量。
能否支持复杂的报价与合同管理？
支持配置多级、多产品的价格体系与折扣策略，可自动生成标准或个性化报价单。合同模块关联产品、客户与审批流，支持版本管理与电子签章集成，满足从起草到归档的全过程管理需求。
移动端功能是否完整？
移动软件并非简化版，完整覆盖了核心的客户跟进、商机推进、服务执行、审批及数据查看功能，并针对移动操作进行了优化，确保外勤人员脱离电脑也能高效完成全部日常工作。
实施与培训周期通常需要多久？
对于标准化的业务场景，基于云端的快速部署可在数周内完成。实施周期取决于企业流程的复杂度和定制化程度。厂商会提供从系统配置、数据迁移到用户培训的全套服务，确保顺利上线。
